Sam Dawson je mentálne postihnutý muž, ktorý po odchode matky sám vychováva svoju dcéru Lucy. Ich harmonický život sa však skomplikuje v momente, keď Lucy dosiahne sedem rokov a začne mentálne prekonávať svojho otca. Sociálna pracovníčka sa na základe odporúčaní rozhodne dievčatko umiestniť do pestúnskej starostlivosti, pretože pochybuje o Samových rodičovských schopnostiach. Sam sa však odmieta vzdať a s pomocou ambicióznej právničky Rity Harrison, ktorá pôvodne prípad prijme len kvôli svojej reputácii, bojuje na súde o právo vychovávať svoju dcéru. Film je hlbokou sondou do bezpodmienečnej lásky, ktorá nepotrebuje vysoké IQ na to, aby bola skutočná.